オーク・コンサルティング株式会社 Oak Consulting

M&A支援(サービス紹介)

事業開発支援

企業の成長や事業の集中と選択を推進するにあたり、M&Aは欠かせない手段となります。
我々はM&Aの仲介役に留まらず、経営者やオーナー様と目的・効果を共有した上で、戦略の立案からM&A後の統合管理(PMI)まで一貫して支援することにより、M&Aによる効果を最大化します。

  • ■M&Aスキームの立案
  • ■買収企業・事業価値算定
  • ■デューデリジェンス(事業戦略、財務、人事、IT)
  • ■買収・売却候補企業の選定・紹介・交渉
  • ■契約締結手続き支援
  • ■アフターM&A実務支援(決算、組織制度、ITインフラ統合、等)
プロジェクトのアプローチ例
プロジェクト全体管理
戦略策定支援
1ニーズ把握、実態調査
  • ■マネジメントインタビュー
  • ■事業の現状、将来把握
2M&A戦略策定
  • ■事業計画策定
  • ■株価算定、企業価値評価
  • ■候補先選定
M&A実行支援
3初期交渉支援
  • ■候補先とのコンタクト/面談
  • ■初期デューデリジェンス
  • ■基本合意
4最終交渉支援
  • ■詳細デューデリジェンス
  • ■契約交渉 ■最終合意
総合マネジメント支援
5総合マネジメント
  • ■グループ経営管理への移行
  • ■管理部門の統合
  • ■統合プロセス管理
OAKの強み
企業価値向上に視点を置いたM&A戦略の立案

M&Aを成立させること自体が目的ではありません。企業価値向上の1つの手段としてM&Aを位置づけ、M&Aの仲介役としての立場ではなく、経営者・オーナーと将来像、目的、現在ならびに将来価値を充分共有した上で、最適なM&Aスキーム立案ならびに候補先の探索を実施いたします。

統合後の効果を最大化するPMI施策の実行

当初想定していたとおりのM&Aによる効果を生み出すためには、統合後の効果を最大化する統合後のマネジメント(PMI)が重要です。我々は、会計・税務・法務・ITといった機能別のスペシャリストと業界・事業に関するスペシャリストで構成されたチーム体制により、下記を例とした施策を実行いたします。

  • ■アライアンスの実行
  • ■管理部門の集約化
  • ■グループ経営管理の推進(セグメント別収益管理、グループ予算実績管理)
  • ■連結決算の早期化
  • ■グループ内の余剰資金の圧縮